ניילס מחליט להפיק מחזה כדי להרשים את סיסי, ועושה את טעות חייו כאשר הוא מגייס את פראן לעזרתו. אלא שהדבר אינו מפריע לו לאזור אומץ ולהפתיע את סיסי בהצעה רומנטית……

אליזבת מבקרת במפעל 'יגואר' ונושאת נאום שמותיר רושם רע ומעודד בן אצולה דעתני לצאת במתקפה ציבורית נגדה ונגד המלוכה.