ניק מנסה להתמודד עם עזיבתה של אדלינד, בעוד "הטופר השחור" מהדקים את אחיזתם סביבו וסביב כל האנשים שיקרים לו. בד בבד, המירוץ לראשות העיר פורטלנד צובר תאוצה.
ניק והאנק נתקלים במקרי הזדקנות מואצת משונה בפורטלנד ומגלים יצור חדש שכל עיסוקו הוא ההתפעלות מיופי. במקביל, הם מנסים עם איב לגלות עד כמה רנארד מעורב בענייני "הטופר השחור".
לאחר רצח של זוג מטיילים ביער, מונרו סבור שיש לניק ולהאנק עסק עם ליקנתרופיה, מחלת אנשי הזאב, התוקפת בלוטבאדים אחדים. כעת עליהם לגלות במהירות מי נגוע בה, לפני רדת החשיכה.
ניק והאנק חוקרים מקרי רצח משונים בפורטלנד, ונראה שהם קשורים למסורת עתיקה של לוחמים בתרבויות אמריקה המרכזית. בינתיים, "הטופר השחור" מציעים לשון רנארד הצעה שלא יוכל לסרב לה.
מונרו מקבל שיחת טלפון מפתיעה מדודו באמצע הלילה. האחרון מבטיח לו תיבת ספרים נדירים, אלא ש-"הטופר השחור", משום מה, רודפים אחרי התיבה הזו גם הם, ורוצחים כל מי שעומד בדרכם.
חוליית גנבי אמנות אכזריים יוצאת למסע רציחות אכזרי בחיפוש אחר פסלים עתיקים ששווים עשרות מיליוני דולרים. לירוי פונה לעזרת הונדו בעניין שקשור לסיינט, ויש לו בקשה מפתיעה.
אישה מפורסמת, מרגוט וילטון, מותקפת באמצעות להב בחדר השינה שלה אך שורדת. כשהצוות מגיע לזירה, הם מגלים שהתוקף צפה בקורבן מתוך הבית במשך זמן מה, אך באופן מוזר הם אינם…
סדרת חטיפות ממוקדות ליד ממפיס גורמת לצוות לחפש אחר אחידות בקרב האנשים הנעדרים ומניע שיוביל אותם לחשוד. בינתיים, סוואנה פורקת את תסכולה על מורגן לגבי כמות הנסיעות שהוא עושה בגלל…