סיום העונה. החזרות לפרק הפיילוט מתחילות, והאובססיה של ראסל כלפי איליין מתחילה להשפיע על עבודתו. כאשר ראסל נעלם, עתיד הסדרה מונח בידיו של הנשיא החדש של אן-בי-סי שמשוכנע שג'רי לא…

ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…

ג'ורג' וג'רי עדיין מתאמצים למצוא רעיון לתכנית הטלוויזיה שעות ספורות לפני הפגישה עם בכירי אן-בי-סי. ג'רי מגלה שבחורה איתה הוא יצא פעם עדיין בתולה (ג'יין ליבס מ-"פרייז'ר"). לאחר הגילוי, איליין…