ג'ונתן מקבל איומים על חייו ממקור מסתורי הדוחק בו לפרוש מהמירוץ לסנאט, ובהמשך אף מותקף ע"י אלמוני. בעקבות זאת קלארק מחליט ללכוד את התוקף.

שני שדים זוממים לפתות את המכושפות ולגרום להן לצאת מהמחבוא, אך בילי נופלת במלכודת, והמכושפות צריכות להחליט אם לעזור לה. בנוסף, הבנות מחפשות סימנים, שיורו להן מה לעשות בחייהן החדשים.

חזאית מזג אוויר מקומית, דידי, נמצאת מתה מחוץ למלון והקזינו טנג'יר, כשהיא לבושה כזונה. כשהצוות מנתח אותה, הם מגלים את דמה של מדלין, בחורה נעדרת הקשורה לתיקים במיאמי ובניו יורק…

בפרק זה מופיעה שוב ליידי התר, מלכת הסאדו-מזוכיזם. בתה המנוכרת, זואי, נרצחת באכזריות וגופתה מתגלה בלב המדבר הגובל בלאס וגאס. אנשי המז"פ יוצאים לחקור את העניין.