כשעובד בחברת ייעוץ בינלאומית גונב מסמכים מסווגים של משרד ההגנה וג'ון נדרש להצילו, המקרה מחזיר אותו לימיו כמחסל מטעם הסי-איי-איי.

סודותיו של פינץ' מהתקופה לפני שריס הצטרף אליו נחשפים, כולל גילויים הקשורים לאירועים הקורים בהווה.

עברו של ריס ממשיך לרדוף אותו: קארה, שנחשבה למתה, חוזרת עיוורת משנאה כדי לנקום בריס, בסנו שבגד בהם ובעולם בכללו.

האם עברו של ג'ון ריס חוזר לרדוף אותו? דונלי, השוטר העקשן, עולה על עקבותיהם של קרטר ושל ריס וחושף את שיתוף הפעולה ביניהם. המשך הפעילות של הקבוצה נתון בסכנה.

ריס ופינץ' חוזרים לשגרת עבודה ומטפלים במקרה של בת של דיפלומט ברזילאי. מישהו מנסה להתנכל לה ועליהם לגלות האם הרקע לכך הוא הפוליטיקה של אביה, או החברה הרעה שאיתה היא…

פינץ' נותן לריס חופש ביום הולדתו, כדי לנסות להרחיק אותו מתיק חדש שקשור לאירוע מעברו של ריס.

ריס עובד תחת זהות של עובד חברת מכוניות מיוחדת, ומעלה זיכרונות מעברו בסי-איי-איי, ואילו סנואו מזהיר את קרטר שתימנע ממפגש עם האף-בי-איי.

ריס חודר לקבוצת מבריחים, על מנת שיוכל למצוא ולהגן על המבוקש הבא שלו.

ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.

לאחר שנערה בת עשרה עוברת מוות מוחי, אימה מתנקת את מכונת ההנשמה. אלא שהילדה המתה מתעוררת בפתאומיות תוך כדי צעקות של קוד אלפאנומרי ומתחילה לדבר רוסית שוטפת.

מוניקה וצ'אנדלר טסים לאוהיו לפגוש את אריקה, בחורה בהיריון שמחפשת למסור לאימוץ, רק שהתיקים התחלפו, ואריקה בטוחה שצ'אנדלר הוא דוקטור ומוניקה היא כומר. רייצ'ל בוחרת לרוס בגדים, אבל השקיות של…