בעוד שג'ואי עדיין נעדר, והמצוד אחר ג'ו מתעצם, האף-בי-איי מביאים את ניק דונובן ע"מ שינהל כיוון חקירה נוסף למורת רוחם של ראיין ופארקר. עוקב מן העבר נפגש עם ג'ו, והתכניות…

לאחר שג'ו מצליח לברוח, האף-בי-איי מביא סוכן חדש שינהל את החקירה וידאג להחזרתו של ג'ואי לביתו בשלום. בינתיים, ג'ו נפגש עם אחד ממעריציו.

ג'ו מארגן את העברתו למתקן כליאה אחר, מה שמעלה בראיין את החשד באופן מיידי. בינתיים, אמה וג'ואי פוגשים עוד אחד מאנשיו של רודריק.

ברודי מתחיל לגלות סימני עוינות כלפי מייק. תוקף צו המעקב אחריו עומד לפוג והחקירה מתמקדת בחיפוש אחר מקבלי הכספים שהתקבלו ממכירת התכשיט היקר של לין. ברודי וג'סיקה מארחים בביתם מסיבה…

המספר הפעם הוא זה של קורבן ועבריינית לסירוגין לאורך כל הפרק. האם עורכת דין ניו-יורקית הרגה את בעלה ונרדפת על-ידי שוטר מושחת, או שהיא קורבן של עלילה?

קנדל מופתע לראות את לוגן חזרה בחברה. לאחר שנודע לו שלוגן מתכוון להגיע לנשף הצדקה השנתי של המשפחה, הוא חושש שמא הוא יביך את עצמו ואת המשפחה. טום מגלה מידע…

כאשר שוד בנק הופך למצב של בני ערובה, פרנק מגלה כי השודד הוא שוטר לשעבר וחבר וותיק שפנה לפשע בעקבות מחלה קשה של בתו.

אחרי מבצע סמוי מוצלח שבו נעצר גבר התוקף גברים אחרים, ברבה מאמין שההרשעה מובטחת, אך אז הכל יוצא מכלל שליטה.