מורפיאוס מתחיל את החיפוש אחר כלי הכוח שלו – החול, אבן האודם והקובע – בביקור אצל שני אחים עם יחסים בעייתיים.

מורפיאוס מחפש סיוט שנמלט לעולם הערוּת ונופל לידיו של רודריק ברג'ס, מומחה לתורת הנסתר שרוצה לזמן ולכלוא את המוות.