פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

משימה פתאומית מרחיקה את אליזבת ממשפחתה ברגע מכריע. בינתיים, באף-בי-איי, פיתוח גדול מוביל את אדרהולט לבקש מסטן להצטרף לחקירה דחופה.

לאחר שחשפה כמה עדויות מטרידות, אליזבת לוקחת צעדים קיצוניים במטרה להתקרב אל הסובייטים. בינתיים, פיליפ חולק כמה חדשות מדהימות עם הנרי.

אליזבת ופיליפ חלוקים לגבי ההתנהלות מול פייג' לאחר המבצע הכושל, סטאן מנסה למצוא פתרון לסכסוך בין סופיה לגנאדי.

סטאן מתמודד עם בעיות בזוגיות של גנאדי וסופיה, פיליפ מתמודד עם בעיות בסוכנות הנסיעות, ואליזבת מקבלת הוראה ליצור קשר עם מקור ישן בנוגע לטכנלוגיה חדשה.

עונת הסיום של דרמת הריגול המעולה. העונה, שלוש שנים לאחר אירועי העונה הקודמת, אליזבת ופיליפ נחושים לשמור על בטחונה של פייג' שהולכת בדרך של הוריה ומצטרפת אל עולם הריגול.

אליזבת ופיליפ חושדים שטואן זומם משהו כאשר הדברים לא הולכים כפי שתכננו. בינתיים, הנרי מפתיע עם הצעה מדהימה ולסטן יש מפגש מטריד עם אלמנתו של פרנק גאד.

בנו של פיליפ מגיע לארה"ב, הקשר בין סטן לרנה מתחזק וסטוברט מגלה לאליזבת פרטים חדשים על העבודה שלו.

פייג' מתמודדת עם לחצים חדשים בשל הסוד המשפחתי אותו היא מסתירה. ואליזבת ופיליפ מתייעצים עם גבריאל בנוגע לבעיית הכומר טים.

אליזבת מקבלת אות מצוקה, ופיליפ מנסה להבין מה יהיו תוצאות המשימה האחרונה שלהם על משפחתו. בינתיים, גם נינה וגם סטאן רואים אפשרויות חדשות.

כאשר משימה אליה יצאו נכשלת, אליזבת ופיליפ מבינים שהם לא רק העמידו את עצמם ואת הרשת שלהם בסכנה, אלא גם את משפחתם. בינתיים, נינה משנה את היחס אל סטאן.

פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

בעוד סטן ממשיך בחקירה בנוגע לרוברט, חברם המת של בני הזוג ג'ניניגס, פיליפ ואליזבת נמצאים בהלם מוחלט כאשר הם מגלים שלרוברט הייתה אישה שהם כלל לא היו מודעים לקיומה.

על זוג המרגלים מוטלת משימה שנראית כמעט בלתי אפשרית: בתוך שישה ימים יערוך שר ההגנה ישיבה קריטית, ועליהם להספיק לשתול אמצעי האזנה בחדר העבודה שלו.

פיטר ואיליי מתמודדים עם הצבעת הניסיון ועם ההשלכות של הכתבה שנפסלה על הרומן של פיטר. אלישה בינתיים נמצאת בביתו של למונד בישופ ומסייעת בהתמודדות עם מתקפה מפתיעה של האף-בי-איי.

פינץ' חושד כאשר המספר של סוקר פוליטי מוכשר מגיע באותו הזמן שתחזיותיו שבדרך כלל נכונות משתבשות, ומאמין ששני האירועים קשורים.

לוגן, קנדל ושאר הנהלת החברה, מגיעים לקונגרס בוושינגטון לשימוע, בעקבות ההאשמות שהעלה ג'ים וייסל. במקביל, רומן מנסה לגייס השקעות זרות להנפקה פרטית.

הולמס חוזר לניו-יורק עם שולייה חדשה ורצון לעבוד עם משטרת ניו-יורק לאחר שפוטר מהאם-איי-6. ג'ואן, הבלשית הפרטית של המשטרה, צריכה לאשר את בקשתו להצטרף למחלקה.