פיטר ואיליי מתמודדים עם הצבעת הניסיון ועם ההשלכות של הכתבה שנפסלה על הרומן של פיטר. אלישה בינתיים נמצאת בביתו של למונד בישופ ומסייעת בהתמודדות עם מתקפה מפתיעה של האף-בי-איי.
הולמס חוזר לניו-יורק עם שולייה חדשה ורצון לעבוד עם משטרת ניו-יורק לאחר שפוטר מהאם-איי-6. ג'ואן, הבלשית הפרטית של המשטרה, צריכה לאשר את בקשתו להצטרף למחלקה.