חיל האוויר האירני מפיל מטוס נוסעים בריטי, ובריטניה מאיימת להפציץ את מתקני הגרעין של אירן; משלחת מבלרוס מבקרת בבית הלבן; סי-ג'יי מתעמתת עם אשת הנשיא.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

צ'אק מרגל אחר שרה בדייט עם גבר מבוגר (גארי קול- " עקרות בית נואשות", " הבית הלבן") ויש לו הבזק זיכרון. שרה חושפת את זהותו של איש המסתורין.

המספר של הבלשית קרטר עולה במחשב של פינץ'. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שאליאס והשוטרים המושחתים חברו יחד כדי לחסל אותה, בנוסף לאויבים האחרים שלה – הפושעים שהיא חוקרת.

אנאליס מצטרפת לסנגוריה ונאבקת נגד המערכת שמקפחת את העניים. החברים מנסים לשכנע את קונור לא לעזוב את הלימודים. מקיילה מתחילה לפעול למען הפלת אביה של לורל.

לאחר שהוא מקבל אות מצוקה מוצפן ובהול מד"ר בברלי קראשר, אדמירל ז'אן-לוק פיקארד מגייס עזרה של דורות חדשים וותיקים ויוצא להרפתקה אחת אחרונה. משימה נועזת שתשנה את הצי הכוכבי ואת…

אחרי שרורי מתנצלת בפני לורליי, היא שולחת מכתב מאירופה שיש לו השלכות בלתי צפויות. בינתיים, לוק חוזר הביתה.

החיפושים של סאן וג'ין אחד אחרי השני נקטעים כשהצוות של ווידמור חוטף את ג'ין, ולוק יוצא לאי השני כדי להחזיר אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, העבודה של ג'ין בשביל אביה של…

קלייר מגיעה למקדש כדי להזהיר את אנשי המקדש שהייצור שהשתלט על לוק רוצה לדבר איתם, אך במקום זאת, דוגן שולח את סעיד להרוג אותו. בינתיים בלוס אנג'לס, סעיד מציל את…

בן, לוק והארלי הולכים לתחנת הסחלב, אבל קימי ואנשיו מכים בהם שם. ג'ק וקייט הולכים אחרי המסוק, ואחר כך מצטרף אליהם סוייר. סעיד חוזר לאי עם סירת הצלה, ואז הוא…

בן מנסה להימלט מקימי כדי שהוא ולוק יוכלו למלא את בקשתו של ג'ייקוב להעביר את האי. מייקל מנסה לנטרל את חומר הנפץ שעל הספינה, ושישיית אושיאניק מתקרבת להצלתם.

לוק, הארלי ובן הולכים דרך הג'ונגל בחיפוש אחר הבקתה של ג'ייקוב. החיים באוניית המסע נעשים למסוכנים. והפלאשבקים בפרק חושפים את הקשר בין גורלו של לוק והאי לאורך חייו.

לאחר שסעיד פוגש במייקל, הסיפור אודות איך המרגל של בן הסתנן לאוניית המשא נחשף. במחנה של לוק, בן שולח את בתו, אלכס, למקום בטוח כך שתוכל לשרוד את המתקפה הקרבה.

סעיד ודזמונד נתקלים בסופה בדרכם לאונייה, אשר גורמת לדזמונד לחוות תופעות לוואי בלתי שגרתיות: התודעה שלו משנת 1996 עוברת ל-2004 וחזרה מספר פעמים. הפרק נחשב לאחד מהפרקים הטובים ביותר של…

הטירונים והמפקדים שלהם מתחרים ביניהם על מעצרים, והטירונית צ'ן שמה לב שהשוטר ברדפורד מעוניין לנצח בתחרות בכל מחיר.

רצח של סוכנת של רשות אבטחת התעבורה מוביל את הצוות לצוד רוצח שמעביר סמים דרך שדות התעופה. כמו כן, או-איי נאבק עם יום השנה ה-10 למותו של חברו לצבא באפגניסטן.

טוריק עובד במרץ כדי לקשור בין המקלע ששימש בירי בבית הספר לבין המועדון ומקבל את גיבוייה של התובעת המחוזית. הפגישה בין קליי לג'קס מתפתחת באופן מפתיע.

טארה מסרבת לפגוש את ג'קס במהלך שהותה בכלא, בעוד המרשל בדימוס טוריק מחפש לנקום את רצח אחותו ולגרום בכל דרך לקריסת המועדון.

מפקד חדש מגיע לתחנה, ניצב משנה ריי הולט. הוא רוצה לעשות סדר, ולשנות את כל מה שהבלש ג'ייק פראלטה רגיל אליו.

הצוות נותן יד לרשויות החוק המקומיות, בזמן שדברים נשים אישיים עבור בראס כשהוא מגלה עובדות מטרידות על ביתו, אלי. בינתיים, אקלי חוזר לעבודה.

ג'יין והצוות חוקרים רצח של מורה פרטי, ומוצאים ליד גופתו קופסה אדומה קטנה ומסתורית. ליסבון דואגת לאחר שמדליין הייטאואר מתמנה לבוסית החדשה של הסי-בי-איי.

גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.