מייקל פוגש מפעילה רוסיה לשעבר, שכיום עובדת עבור הארגון המסתורי של בורק. על מנת לצאת מקובה, עליהם לשתף פעולה. סטרונג משכנע את פיונה לסייע למשימתו של מייקל, ומציע לה הצעה…

דיוק ג'קובי, זהות בדויה ישנה של ג'ק מהסי-איי-איי, מופיעה שוב לפתע בניו אורלינס, ומתברר שנוכלת בשם דיקסי לי מתחזה לאשתו. ג'ק נאלץ לשוב לניו אורלינס ולהתחזות שוב לדיוק, כדי לעצור…

הפחד משתלט על קומת האוכל בקניון כשמצליף המוחות מגיע להוציא לפועל את נקמתו. ובמעמקים, בחשכה, עתידו של העולם נמצא בסכנה.

הזמן אוזל והרוצח כבר קרוב. החבורה של הופר חוזרת להוקינס כדי לעזור לאל ולילדים להתכונן למלחמה.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.