שרה וצ'אק נמצאים באירופה, מבינים שהם נוסעים ברכבת עם מרגלים ספרדים ומחליטים להתמודד עם הסוכנים הסוררים האלה. קייסי ומורגן מקבלים את המשימה למצוא את צ'אק ושרה.

ג'ק ומק יוצאים ללכוד מאפיונר ארמני, אבל מגלים שיש להם תחרות. החבר'ה משגעים את ג'ק לגבי מה שקרה בינו לבין מאטי, אבל הוא לא מוכן לגלות להם.

כשבחורה צעירה מגלה גופה בפיר האשפה בבניין שלה, מתגלה מסכת שלמה של שקרים, בגידות ומסירות קטלנית לאיכות הסביבה. קאסל ובקט שוב דוהרים בניסיון להבין מי מהנחקרים שלהם משקר ומי הרוצח…