מוצאו של אהרון ושביתות מורים רחבות היקף גורמות לקיטוב. וולס מגלה דפוס מעורר חשד בהתפרצויות של שפעת.

מתקפה פוליטית נגד קירקמן מפנה את הזרקור לנושא פרטיותם וזכויותיהם של טרנסג'נדרים. אהרון צריך לקבל החלטה חשובה. וולס ואלי עולים על עקבותיו של טרוריסט ביולוגי.

דיון בנוגע לנישואי קטינות מסעיר את הסגל של קירקמן. בעיית ההתמכרות למשככי כאבים לא פוסחת על ביתו של מארס. ביו-האקר עם אג'נדה מצמררת מושך את תשומת ליבה של וולס.

הקמפיין של קירקמן, שמתמודד בפעם הראשונה בבחירות לנשיאות, מתחיל ברגל שמאל. וולס מוצבת בתפקיד חדש וקריטי.

אקס וונדי נאלצים להתמודד עם צרות בכמה חזיתות, בינתיים צ'אק מבין שיש סיכוי שהתביעה נגד אקס תבוטל ומנסה להתארגן מחדש.

דוני עובר משבר שבעקבותיו הוא נעלם כדי לארגן את מחשבותיו. לארה ובני משפחתה מתחילים לסבול מההשלכות שנובעות מפרסומו של אקס.

אוליביה חוקרת חשוד ומגלה שהוא בנו של השותף הראשון שלה במשטרה, שחיפה על טעות שעשתה והציל לה את הקריירה. כשהאב מגיע לבקש שתחזיר לו טובה העניינים מסתבכים.