ערפיח סמיך משתק את לונדון למספר ימים ויוצר סכנה בריאותית חמורה. חוסר המעש של צ'רצ'יל חושף אותו להתקפות מצד יריביו הפוליטיים.

הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.

המאבק על ירושת וייסריז נמשך. רהאינירה בדרגונסטון מתבשרת על המלכת אאיגון בנם של אליסנט ווייסריז ומנסה לגייס כמה שיותר תומכים למלכותה, ומצד שני להימנע ממלחמה למרות הלחץ המופעל עליה.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…

שודדי ים תוקפים ספינות של הממלכה ולורד קורליס מותח ביקורת על חולשתו של המלך. הנסיך דיימון משתלט על דרגונסטון, והנסיכה רהאינירה יוצאת להתעמת איתו על דעת עצמה.