רוכב אופניים עולה באש ומורה מנסה להוכיח שמותו הוא בעצם רצח. בינתיים, ג'יין נוסעת לוושינגטון כדי ללמד כיתת סוכני אף-בי-איי בהכשרה.

המורדים מתבצרים במקום המסתור ומנסים לנתח את גופת המארח. וויל ומאדי מנסים להגן על הילדים בעקבות הסגר המוטל על העיר.

וויל מסתגל לעבודה החדשה ומחפש את האחראי לפיצוץ. קייטי מתחייבת בסתר ל"מחתרת". מאדי נתקלת במכר מקושר.

עונה 12 לקומדיה הפרועה על החבורה שהחיים שלהם לא זוהרים במיוחד, ויש מי שיראו בהם אפילו לוזרים תמידיים, שכל מה שמעניין אותם זה איך להתעשר במהירות ולנצל אחרים.

רנדל ובת' נוסעים לניו אורלינס כדי לשמוע את סיפורה של אמו הביולוגית של רנדל.

המתחים בתוך הצוות של קיטינג מתגברים, בעוד כל סטודנט נאבק בדרכו בניסיון לחזור לשגרה. בהבזק לאחור מתגלים פרטים חדשים על עברה של אנאליס.

מיה מובהלת לבית החולים בעקבות התמוטטות. כשהיא מסרבת לקבל טיפול, קארינה נוקטת צעד דרסטי. בעת גילוי נוסף של גזענות משטרתית, נטשה מתייצבת לצד אנדי וויק מול דיקסון במטרה להגן על…

צוות עקרב יוצא למשימה לחילוץ מטיילים שהלכו לאיבוד, ומנסה לאתר אותם באמצעות הליקופטר. לרוע מזלם, החיפוש לא מתקדם כצפוי.