אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?

כאשר פיילו זומם לקרוא תיגר על תביעתו של ג'ונה לראשות המדינה מתוקף הירושה, וינייט מתערבת.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.