פינץ' שומר מקרוב על מפעילת שיחות חירום, אך מגלה במהרה שהאיום גדול בהרבה ממה שהוא והצוות חשבו.

מספרה של עיתונאית חוקרת עולה במכונה, וריס מנסה להגן עליה מבלי לחשוף את עצמו. בינתיים, פוסקו מוצא את עצמו בדילמה.

ריס ופינץ' מוצאים את עצמם בתפקיד הבייביסיטר, לאחר שהמכונה שולפת מספר של תינוקת בת חצי שנה. קרטר מתחילה לפקפק בברית שלה עם שני הגברים כאשר אליאס מגיע.

המחשב פולט את שמה של דוקטור מייגן טילמן, רופאה מסורה בבית החולים. ריס מתחיל לעקוב אחריה ומגלה שהיא בעצמה עוקבת אחרי אנדרו בנטון, אנס סדרתי שלא נכלא מעולם. הבלש פוסקו…

המחשב של פינץ' פולט את שמה של הנערה תרזה ויטקר כמי שמעורבת בפשע. הבעיה היא שהיא אמורה להיות מתה לאחר שאביה רצח את המשפחה והתאבד. פינץ' מגייס את ריס שמוצא…

מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…

ג'רי שוכר מנקה שתנקה את דירתו, אבל בסופו של דבר הוא משלם לה על יותר מסתם שירותי ניקיון. חברתו של קריימר עוברת לגור בצד השני של העיר והוא צריך להתמודד…

בשל טעות של איליין, ג'רי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח שהוא סטרייט, לאחר שכתבת מבינה ממנה שג'רי וג'ורג' הם הומוסקסואלים, אך המצב מסתבך כאשר הניו יורק פוסט מפרסם את הידיעה.

דני חוקר מקרה ירי של ילד בן 10 בבניין מלא בסוחרי סמים ואנשי כנופיות. פרנק מנסה לעזור לזמרת טורקיה שלא יכולה לחזור לארץ מולדתה.

כתבת טלוויזיה וחברה של פרנק מגיעה לעיר וכמעט מסתבכת בצרות, אך מסרבת לספר על מה היא כותבת. מקרה שג'יימי חוקר מגיע לשלב קריטי.

דני הופך להיות מעורב במקרה ירי בעת נסיעה ברכב עם משפחתו. פרנק נפרד משותף וותיק.

פרנק מתעסק במשבר פוליטי, לאחר שג'יימי ורנזולי נכנסים למרכז דתי בתגובה לשיחה שנעשתה למשטרה מהמקום.

דני מרגיש מחוייב באופן אישי לפתור מקרה רצח של גיבור מלחמה לשעבר. מישהו מדליף מידע לעיתונות שבכוונתו של פרנק להתמודד על ראשות העיר.

נוסעי מטוס העומד לנחות הופכים לקורבנות של גנב במטוס, אך כשאחד מהנוסעים נמצא מת, הפשע הקטנטן הופך לחקירת רצח.

אדם גוסס נכנס לכנסייה ומעביר לכומר חבילה, המתגלה כתינוק. קאסל ובקט הופכים לבייביסיטרים זמניים, ומנסים להגיע אל הוריו של התינוק.

רולינס פונה לרוצח הסדרתי הכלוא, ד"ר גרגורי ייטס, כשגופה חדשה המתאימה לשיטת הרצח שלו נשטפת לחוף. ייטס מוכן לעזור, אך המידע שהוא מספק מוביל להשלכות הרות גורל.

חבורת תיכוניסטיות סוציופתיות הופכת את אחת מהמתעללות שלה לקורבן רצח. הרשעתן מסלימה את ההתעללות השיטתית בבית הספר, אשר מביאה לטרגדיה נוספת.