קוונטין נסער כאשר עלולים לסלק אותו מברייקבילס בשל מעורבותו בהתקפה של יצור מעולם אחר, בשעה שג'וליה מעמיקה עוד יותר בקוסמות המחתרתית ועוברת מבחן כדי להוכיח את עצמה למכשפי הסף.

קוונטין וג'וליה, זוג חברים טובים, נקראים באופן מסתורי להשתתף בבחינת קבלה לאוניברסיטת ברייקבילס, בית ספר סודי ללימודי קוסמות.