גרטרוד ורבנסקי (קארי אן מוס) חוזרת עם משימה עבור צ'אק והצעה עבור קייסי. האינטליגנציה המשופרת של ג'ף מובילה אותו ואת לסטר לחשוד שמשהו חריג.

צ'אק ושרה עובדים על התקשורת ביניהם ומדהים מתאחד מחדש עם מישהו מעברו הקצר בתחום הריגול: גנרליסימו גויה (ארמנד אסנטה). טיה טקסדה ומקנה מלווין מופיעות אף הן בתפקידי אורח.

מתאגרף שזכה בקרב נמצא למחרת מת במכל אשפה. כשמתברר שהמאמן שלו הרעיל אותו וודי וג'ורדן מנסים להבין מה המניע שלו. לילי ובאג מתקשים לעבוד יחד על פענוח מותה המסתורי של…

וודי מנסה לפענח רצח משולש, לאחר ששלוש גופות נמצאות בבריכה ונראה שאין כל קשר ביניהן. בינתיים, שיחת טלפון אנונימית שולחת את ג'ורדן אל הפורד המסתורי מהרצח של אמה.

מגנום והיגינס יוצאים להביא יאכטה חדשה שרובין מאסטרס רכש ונזכרים בראשית היכרותם.

הצוות מנסה להגן על גרושתו של קייב, אחרי שהיא מגלה ראיות המרמזות על הזמנת רצח של חבר קונגרס. דרו, אבא של ראלף, רומז לוולטר שייתכן שיעזוב שוב את משפחתו או…

בוש תופס חשוד ברצח, בזמן שאחרים משגיחים בזכוכית מגדלת עם החקירה. לאחר מפגש עם בוס מאפיה בווגאס, ג'ואי מארקס, בוש מתמודד עם שאלות לגבי עברו של אדם קרוב אליו. ג'ורג'…

היחידה משתתפת בתרגיל משטרתי ופראלטה לומד לקחת דברים ברצינות. דיאז נעלבת כי בוייל לא הזמין אותה לחתונה שלו. קפטן הולט מתמכר למשחק בטלפון.

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

צוות בראבו חובר לנחתים של מקסיקו כדי לצוד את אחד מראשי הקרטלים החזקים והקטלניים ביותר במקסיקו והמשימה מתחילה במעצר באחת השכונות המסוכנות ביותר במקסיקו סיטי.

מייב וכיילב מגיעים לשנות ה-20 של המאה שעברה. במקביל, דמות מן העבר מתעוררת ומנסה להגיע מכיוון אחר לתרחיש כדי שלא יסתיים באסון המוני.