שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

סטודנט שתוי מגלה את גופתו של סוכן חשאי, לפני ביקור נשיאותי באיזור.למעבדה מגיעה גופה שהתמוססה כמעט כולה בחומצה, וכולם מופתעים לגלות כי מדובר בסוכן של השירות החשאי. בונז חולה ונשארת…