להקת "כיוונים חדשים" חוזרת לשנת 2009 ולחבריה המקוריים כדי לגלות מדוע הם נרשמו למקהלה מלכתחילה.

ד"ר מייסי יוצא לחופשה ומשאיר את ג'ורדן אחראית על חדר המתים. גופת בחורה מתגלה לאחר שנשטפה אל החוף בליל סערה. החקירה מגלה כי היא ברחה מהבית כנערה מתבגרת. מנתח פלסטי…

פיליפ מבצע מהלך מאיים. סינקלר מוצאת דרך להפיל את אנאליס. קתרין וכיילב ניצבים בפני החלטה שתשנה את חייהם.

אשר מגלה שהדברים אינם כפי שהם נראים כשעובדים אצל אנאליס. החיפוש של ווס אחר רמזים לגורלה של רבקה מגיע לשיאו. ראיה חדשה בתיק הפסטול מאיימת לטרוף את הקלפים.

אירוע התאבדות שאוליביה חלמה עליו מתרחש בתחנת גראנד סנטרל, בינתיים, פרטים מפתיעים מופיעים על כתב היד של הזי-אף-טי.

הצי הכוכבי נאלץ להזעיק לעזרה שוב את ז'אן-לוק פיקארד האגדי לאחר שאנשי הצוות שלו לשעבר, כריסטובל ריוס, שבע מתשע, ראפי מוסיקר וד"ר אגנס ג'וראטי מגלים בחלל אנומליה שמסכנת את היקום.

בדרכם להציל את ג'ק, נתקלים סעיד, לוק וקייט במבנה מוזר ומסתורי, ומנסים לעמוד על טיבו. בינתיים, סוייר משתתף במשחק טניס שולחן, במטרה להשיג את חפציו בחזרה. במקביל נחשפים פרטים חדשים…

מייקל מוביל את חבריו לעבר מחנה "האחרים". ג'ק וסעיד מחליטים לתקוף את העניין מכיוון אחר. במקביל, אקו ולוק רבים בעקבות נחישותו של לוק לבדוק מה יקרה כשהשעון בברבור באמת יגיע…

מייקל מנסה לשכנע את סוייר, קייט וג'ק לסייע לו בשחרורו של וולט, שעדיין שבוי בידי "האחרים". במקביל, לוק נמצא במאבק פנימי בנוגע לפעולותיו הקשורות בצוהר.

אויביו של אסיר שהוצא להורג בכסא החשמלי מתים בזה אחר זה.

האהבה פורחת בקרב חברי המועדון, אך עד מהרה מוות רודף מוות. מורתו של אייבל חוששת לשלומו ומתקשרת לשירותי הרווחה.

המועדון מבצע כמה החלטות קריטיות כדי להחזיר את אחד מחבריהם ומתמודד עם תוצאות שמשפיעות על כולם.

החיפושים אחר בובי נמשכים. במקביל, חברי המועדון מנסים לחשוף את הבוגד בקרבם.

המועדון נעזר בבן ברית בלתי צפוי על מנת להתגונן מפני אויב רב עוצמה.

חברי המועדון מגלים שהכומר שהרגו היה שותפו העסקי של אוגוסט מארקס, ומנסים לטשטש את עקבותיהם. במקביל, הסכסוך בין המועדון לסינים הולך ומחמיר.

אחת הקורבנות הזכורים ביותר בהיסטוריה קופצת לביקור וקונסטנס מגלה עוד על התנהגותו הרעה של טייט.

בשבת החופשית של הצוות, ריד בהוראת הרופאה שלו מנסה לנהל שיחה רגילה עם אדם רגיל, ולא על העבודה. מאט ורוסי מנסים לבנות עריסה לתינוק. וגרסיה, אלווז וטרה מסייעים לבחורה שמאוימת…

מותו של תלמיד קולג' מוביל את לוציפר וקלואי לנתיב מסוכן. השניים מנסים גם להתמודד עם מערכת היחסים המתפתחת ביניהם.

מרדית ושפרד מטפלים בחולה שכולם חושדים שממציאה את החבר שלה בגלל גידול בראשה. רבקה מתנהגת מוזר ואלכס מתנדב לטפל בה. אל ביה"ח מגיע אחד מהאבות המייסדים של ענף כירורגיית החזה…