טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

אראסטו נחטף על ידי חבר הפרלמנט האיראני כדי שיסייע לו בפרשת רצח. בות' וקאם נוסעים למזרח התיכון לסייע.