בזמן שוולטר מתמודד עם חדשות מעציבות, הוא מספר לאחיינית של אוליביה, אלה, סיפור הכולל הופעה מוזיקלית.

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

כשקורבן עם חבלות בעורף מתגלה לאחר שכל נוזל עמוד השדרה נוקז, מחלקת פרינג' נקראת לחקור ומגלה כי הפציעות נגרמו על ידי שיניי אדם; כעת הצוות במירוץ נגד הזמן לאתר רוצח…

אירוע התאבדות שאוליביה חלמה עליו מתרחש בתחנת גראנד סנטרל, בינתיים, פרטים מפתיעים מופיעים על כתב היד של הזי-אף-טי.

קבוצה של פעילים למען זכויות בעלי חיים נהרגת כשהיא מנסה לברוח מחיית מעבדה שלא קיימת בטבע.

אוליביה יוצרת קשר עם ילד מסתורי שחי לבדו במחתרת. בינתיים, רוצח סדרתי מופיע מחדש.

לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

מוחם של שני אנשים שונים עומס, והקשר היחידי שנמצא הוא ששניהם הורידו קובץ גדול לפני מותם.

אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

לאחר יום מהנה בפארק שעשועים, המכונית של משפחת גריפין נתקעת בעיירה של בני כת האמיש ואין להם שום דרך לצאת. כאשר מג מתאהבת באחד מבני האמיש, המשפחה מוצאת את עצמה…

פולי וכריסטופר הולכים לאיבוד ביער מושלג, לאחר שהם מנסים לקבור את קורבנם. טוני נתקל בבעיות עם גלוריה.

חג ההודיה מגיע ואתו ארוחת חג ותופעות הלוואי שלה. ראלף מסרב לשתות עם טוני והוא מצדו מבטל את השתתפותם של רוזלי וראלף בארוחה בביתו. מדו וג'קי מבלים יחד ורוזלי מאושרת.

ויכוח בין ראלף לפילגש שלו, טרייסי, מוביל לתוצאות קשות. הרומן בין נוח למדו מתלהט, אך נוח מחליט להיפרד ממדו.

האף-בי-איי מתאמץ להרשיע את טוני, אם לא ברצח, לפחות בסעיפי אישום בפשע מאורגן וכל המשפחה נמצאת תחת מעקב צמוד. פאטסי כועס על טוני כי הוא יודע מי רצח את אחיו…

הוראשיו חוקר רצח של כוכב קולנוע במרכז גמילה למפורסמים.

החופשה הטרופית של משפחת סמית איננה מרגיעה כשסטן נשלח לחסל את הממונה על הפעילויות במלון. בינתיים היילי וג'ף מנסים לחדש את המשיכה ביניהם ורוג'ר, שמתחזה לזקנה, מתאהב באדון מבוגר.

כאשר ילדה בת שש מתה ממה שנראה לכאורה כמו שוד ומאוחר יותר מתגלות בדיקות חיוביות עבור מחלת מין, הבלשים חוקרים את המשפחה, המוכר בחנות, ובנו של עורך דין ידוע אשר…