וינסנט נחוש לגלות מי רצח את פרנקי, לורי מנסה לעבוד כחשפנית ופול יוצר קשר עם הוריו של טוד.

לורי מגיע לאודישן בניו-יורק, קנדי מתעמתת עם נשים שמתנגדות לפורנוגרפיה ופרנקי מתעמת עם סוחר סמים.

כש-1985 בפתח, וינסנט המותש מחדש את הקשר עם גרושתו, וקנדי והארווי מנסים להסתגל לקצב המהיר שבו משתנה התעשייה.

וינסנט לוקח פסק זמן ויוצא לטיול כדי לחשוב על עתידו, קנדי נפגשת עם המשקיעים השוביניסטים של הסרט והקשר בין דני לאניטה מסתבך.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

המאפיה מגבשת מדיניות בנוגע לסרטים הכחולים, קנדי מפגינה כישרון אמנותי בתפקידה החדש. סי סי, לארי ורודני מודאגים לפרנסה שלהם בעוד המשטרה מנסה לנקות את הרחובות מזנות.

רודי מציע לווינסנט הצעה חדשה. כמה מהעובדים של בובי לא מעוניינים בהסדר החדש ולונגו משתמש בטקטיקה קשוחה כדי להחזיר את הסדר על כנו. קנדי מושכת תשומת לב בלתי רצויה ומחוזרת…

וינסנט משפץ את הבר ומגלה שיש לו שותף שלא ידע עליו. רודי מצטרף לתכנית של אחד מיריביו במטרה לפתח את "הצמד" ובתקווה שיקבלו את תמיכתו של ראש העיר. קנדי מחפשת…