הערפדים מבינים שכדי להשתלט על העולם, עליהם לכרות ברית עם ערפדים אחרים, אז לראשונה מאז שנות ה-20, הם יוצאים למועדון הלילה של סיימון הנלוז, ידידם הוותיק, מלך ערפדי מנהטן, ומגלים…

דמות ידידותית מציגה לרייצ'ל שלל טיפוסים בעלי כישרונות ייחודיים. דיק וקורי יוצאים בעקבות רמז מסתורי.