לאחר פיצוץ מחסן נשק מקגיוור מואשם במותו של אזרח ששהה במקום ונעצר ע"י המשטרה, הצוות יוצא למירוץ נגד הזמן למצוא ראיות שיוכיחו את חפותו ולהציל אותו מאישום בפעולת טרור.

השוטר נולן ועמיתיו משמשים כמתווכים לאחר שאדם משתלט על בית חולים כדי שאשתו תקבל ניתוח מציל חיים.

שוד רכבת משא מלאה בפריטים למכירה פומבית מסתיים ברצח, והצוות יוצא לחקור. צ'ן חוששת שבגלל עבודתה עם ברדפורד היא לא זוכה להכרה שהיא ראויה לה. הרפר לוקחת עניינים לידיים ומקבלת…

ג'ון נולן ולוסי צ'ן צריכים להשלים שלוש משימות כדי להנחית מסוק משטרה שנגנב. ארון צריך לשמור על אסיר שהורשע ברצח שוטר.

נולן המום מהגילוי החדש על חברתו, ובמהלך ביקור בכלא במסגרת חקירה אחרת הוא מברר פרטים על האיש מעברה. וסלי מוצא תעסוקה במתן ייעוץ במרכז הקהילתי לאחר שרישיונו נשלל לחצי שנה.

נראה שבעלה של ביילי הצליח להרוס לה את החיים, אך נולן לא אומר נואש והוא נחוש להוכיח את חפותה בעזרת הסמל והבלשית לופז. ניילה מקבלת בשורה מפתיעה וצ'ן נעזרת בתמרה…

השוטרים נולן וצ'ן מגיעים אל בית בוער וחושדים שהסיפור שם מורכב יותר. וסלי מקבל איומים. הטירון החדש עוזר להרפר בחייה האישיים.

שלושה טירונים חדשים מגיעים לתחנה, וצ'ן לא מבינה למה ברדפורד לא מתעלל בטירונית החדשה שלו כמו שהתעלל בה. המרצה של נולן סובלת מהטרדות, ונולן נשלח לעזור לה.

נולן מתחיל ללמוד ומגלה שהסטודנטים לא ממש מחבבים שוטרים. צ'ן מגלה סקרנות לגבי עבודה כסמויה וזוכה להתנסות בכך על בשרה. וסט עוזר לנער במצוקה.

כאשר עצמותיו של פסנתרן נמצאות ליד מסילת ברזל, בות' ובונז חוששים כי כישרונו הוא זה שהוביל אל מותו. קמלי מתקשה להתמודד עם ההורות החדשה ומבקשת עזרה מבות'.

האהבה פורחת בקרב חברי המועדון, אך עד מהרה מוות רודף מוות. מורתו של אייבל חוששת לשלומו ומתקשרת לשירותי הרווחה.

המועדון מבצע כמה החלטות קריטיות כדי להחזיר את אחד מחבריהם ומתמודד עם תוצאות שמשפיעות על כולם.

החיפושים אחר בובי נמשכים. במקביל, חברי המועדון מנסים לחשוף את הבוגד בקרבם.

המועדון נעזר בבן ברית בלתי צפוי על מנת להתגונן מפני אויב רב עוצמה.

חברי המועדון מגלים שהכומר שהרגו היה שותפו העסקי של אוגוסט מארקס, ומנסים לטשטש את עקבותיהם. במקביל, הסכסוך בין המועדון לסינים הולך ומחמיר.

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

בתאונת דרכים בה הייתה מעורבת מכונית גנובה, נהרגת אישה וילדיה נפצעים. תחילה חושדים אנשי הצוות בנהג המכונית הגנובה, אך לאחר שזה מת במפתיע בתא המעצר, הם נאלצים לבדוק כיוונים חדשים.

בחור צעיר נמצא ביער כשראשו נערף וצוות החוקרים מאמין שהרצח היה פולחני. הצוות מגלה שהקורבן היה בעיר לכבוד חתונתו שהייתה אמורה להתקיים היום. לנגסטון, קתרין וניק הולכים לקפלה של המלון…

הצוות מוצא עצמו במירוץ נגד הזמן כשארגון טרור מאיים להפיל פצצות בכל אזור וושינגטון.

כשגופה חסרת רגליים נמצאה במדבר ניו מקסיקו וגופה שנייה נטולת גידים צצה בבית החולים, הצוות מחפש אחר המנתח החובבן לפני שהוא יטרוף את הקורבן הבא. בנוסף, שיחות הטלפון של ריד…

ד"ר מלנדז, קלייר והאחות פלורס מבצעים ניתוח שמסתבך, ומשתרר ביניהם מתח. ד"ר לים מטפלת בעניין אישי ושון ומורגן נשארים אחראים על חדר המיון. שון מתחמק משיחה עם ליאה.