לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

קפטן גרגסון מאפשר לווטסון ולהולמס להיכנס לביתו הפרטי, לאחר שפולש חמוש חדר לביתו. בינתיים, ווטסון והולמס מתחילים לחקור את המקרה ומגלים תפנית מפתיעה בחקירה.

דני מחפש חשוד ברצח אדם לעיני בנו הקטין. הוא נעזר בארין ומגלה שאנשי המשרד לביטחון פנים מסתירים את החשוד בניו יורק.

גברים מפורסמים נמצאים ללא רוח חיים במלונות זולים לאחר שנטלו מנות יתר ובילו עם נערות ליווי. המקרים מזכירים לאוליביה את מותו של אחיה.

חייה של ג'ס עוברים טלטלה כשהיא צוללת לתוך עולם צייד האוצרות המסוכן של אבא שלה.