ניק וקונור ממשיכים בעימות שאליו נגרר טרי. מתברר כי הוריה של ילדה שזקוקה להשתלת כבד אינם הוריה הביולוגים ומסתירים סוד אפל. ויל ונטלי מסייעים לאישה מוכה ומסכנים את עתידם ערב…

אואן חושש שעברו מתנקם בו בעקבות פריצה ומקרה של ונדליזם בביתו. טומי וננסי מוזעקות לביתה של אישה גוססת, אך מתמודדות עם תוצאות לא צפויות לניסיונות שלהן להחיות אותה.

בוש ואדגר רודפים עכשיו אחרי ג'ואי מארקס. ג'ורג' אירווינג נשאב עמוק יותר למשימה שלו. וגם, בוש נאלץ לנקוט באמצעים קיצוניים כדי להבטיח את בטחון הקרובים לו ביותר.

גופה מתגלה בתיאטרון בו מרתה עובדת, וקאסל ובקט חוקרים את המקרה ומופתעים לגלות עד כמה אכזריים זמרי קאפלה יכולים להיות.

הצוות חוקר פיצוץ שהתרחש בקאנטרי קלאב של הצבא והרג קולונל במארינס, ועובד יחד עם יחידת חקירה צבאית. בינתיים, טוני שומר על אהבתו החדשה בסוד מהצוות.

בעוד הופר נאבק במפלצת, דסטין מנתח את המניעים של וקנה ומפענח מסר מן העבר השני. אל שואבת כוחות מזיכרון רחוק.

משימת חילוץ מסוכנת יוצאת לדרך מאחורי מסך הברזל. צוות קליפורניה מבקש עזרה מהאקרית. סטיב מסתכן למען חבריו.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.