נייט מתחזה לג'יי אדגר הובר כדי לא להרוס את ציר הזמן. אסטרה וספונר מתמודדים עם גרסה חדשה של גדעון, ולזארי יש התגלות.

שלגיה פוגשת את אריאל, בת הים הקטנה, בחוף של ארץ לעולם לא. היא מגלה כי אריאל אוהבת את הנסיך אריק ועוזרת לה לצאת מהמים כדי למצוא את הנסיך שלה, אך…