פרנק מתעורר בבוקר ומרגיש מוזר ומגלה להפתעתו שכולם מחפשים אותו ושיש להם תכנית כלשהי, אבל מאחר ואין לו מושג על מה מדובר, הוא מנסה לאלתר וכמובן שהכול מסתבך.
לאחר חילוקי דעות יצירתיים על השאלה מהו עירום בטוב טעם, פרנק מושך את כספו מ-"נשק קטלני 6" במהלך הצילומים. מאק, דניס וצ'רלי מחפשים משקיעים בתקווה לגייס מספיק הון כדי לסיים…
פרנק מוצא את עצמו בעסקי תחרויות היופי של ילדים וחושש שאנשים עלולים לחשוב שהוא נמצא בזה מהסיבות הלא נכונות. בינתיים, די מנהלת מלחמה נגד אמהות הבמה, ומאק, דניס וצ'ארלי חושבים…
אימו של מאק נותרת חסרת בית לאחר שהיא שורפת את ביתה, מה שגורם לצ'רלי ומאק לחשוב על סידור חדש. כאשר די מתחילה להתעטש, פרנק מנסה לגייס את האינסטינקטים האבהיים שלו…
מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.
בעקבות ויכוח האם לאסור את העישון בבר או לא, צ'רלי ודי מחליטים לצאת לרחובות ולהפגין נגד הפגיעה בזכויותיהם, ואילו מאק ודניס מחליטים להפוך את הבר שלהם לדוגמה למקום שבו הכול…
לאחר שדניס מגלה שצ’רלי חולה בסרטן, מאק ודניס מנסים למצוא אישה שתשכב עם צ'רלי. בעיצומו של החיפוש שלהם, מאק מתאהב בטרנסקסואל ודי מנסה לגרום לדניס להעסיק מלצרית נוספת.
כשסיום התיכון של אדם מתקרב, בוורלי מתלבטת אם להמשיך כפקחית הקוויקרים של "ויליאם פן". אריקה מנסה להתחמק מהמסורת עתיקת היומין של משפחת שוורץ של ארוחת ערב משותפת בכל יום ראשון.
המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.
בוורלי נחושה להתחבר עם שאר המורים למרות התנגדותם הנחרצת, אבל שום דבר לא מצליח לה. ג'ף ובארי משתתפים בתחרות יופי לגברים, וג'ף לא מוכן להיכנע למרות הפצרותיה של אריקה שיוותר…
לבוורלי נמאס מהאופי הוותרני של אדם, ובעזרת אריקה ובארי היא עושה ממנו גרסה אכזרית שלה. מורי מגלה שוויק לא חולק איתו את צרותיו ומחליט להיות חבר טוב יותר.
ד"ר רדקליף רודף אחרי משפחת קניג, על מנת להשיג את הדארק הולד. העליון, מספר לרדקליף על התוכנית שלו. ובינתיים, פיץ וסימונס מנסים לפצח את הקוד של רובו-רדקליף.
בארני מחליט לקרוא לתאריך ה-13 בפברואר (יום לפני חג האהבה) כיום הייאוש לכבודן של כל הנשים הבודדות. מארשל מופתע כאשר לילי מבקרת אותו בחג האהבה, טד וזואי מנסים להבין את…
מרשל ולילי נפגשים עם מומחה פריון שדומה לבארני באופן יוצא דופן. רובין מתחילה בעבודה החדשה שלה כתחקירנית בתחנת החדשות, אך מגלה שמישהי מעברה המביך גם עובדת שם.
לאחר שמרשל ולילי מגלים את תוצאות בדיקת ההיריון, כל החבורה בוחנת מחדש את מצבם האישי. בינתיים, רובין מתלבטת האם להמשיך בעבודתה כקריינית בחדשות, או לעבור לעבודה בשעשועון עתיר רייטינג.
קלייר מארגנת את נשף הריקודים בבית הספר וכועסת על גלוריה שגונבת לה את ההצגה. מיטשל וקמרון מזדעזעים לגלות שלילי נושכת את חבריה לארגז החול. פיל נעלב מג'יי ומאבד את העשתונות…
האוס נלחם ברופאים שלו, בצוות, ובחולים האחרים כאשר מכריחים אותו להישאר בבית החולים הפסיכיאטרי תחת איום שהוא יאבד את הרשיון הרפואי שלו. בהמשך, האוס מתאהב באישה שבאה לבית החולים לנגן…