פרק הארון לעונה, הבלאגן שולט כשסיילאס נעלם, שיין משתולל בטקס הסיום שלו וסיליה משתגעת. בבית הגידול, השיגעון סוגר על ננסי.

פיטר שומע במקרה את ננסי ואת קונראד מלכלכים עליו, ורוצה את כל מה שיש להם – ונראה שהם לא יכולים לעשות שום דבר בעניין.

ננסי חוששת שמא חשדם של השכנים יתעורר. היא מוטרדת במיוחד מהמאפיונרים הארמנים שעוברים לגור מול בית הגידול.

ננסי וקונראד ממשיכים לטפח את העסק. סיליה פותחת בקמפיין בחירות ומתמודדת על המושב של דאג. איזבל מקבלת הצעה לחוזה דוגמנות.

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין…

בוש מתמקד בהפלת גאון פשע. אלינור פועלת בהצלחה עבור האף-בי-איי. כוחות לעומתיים עם כוונות אלימות מתכנסים במקום אחד.

בוש ואדגר רודפים עכשיו אחרי ג'ואי מארקס. ג'ורג' אירווינג נשאב עמוק יותר למשימה שלו. וגם, בוש נאלץ לנקוט באמצעים קיצוניים כדי להבטיח את בטחון הקרובים לו ביותר.

רשימת החשודים כרד ג'ון הולכת ומצטמצמת, וג'יין והצוות הופכים את המרדף לעדיפות הראשונה שלהם.

ד"ר אלכסיי מגלה מה הרוסים בנו ואילבן מצליחה לראות את המקום שבו בילי היה. דסטין ואריקה יוצאים למשימת הצלה מסוכנת.