אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

חזרתו של ויל לאפר איסט סייד ממשיכה להכביד על סרינה, על לילי ועל יריבו משכבר הימים של ויל, רופוס.

המשימה האחרונה שניל מקבל מהייגן מעמידה את חייו של מישהו בסכנה.

הולמס חוקר את הרצח של צעיר שנורה בעת שנכנס לדירתו, בעוד ווטסון נפגשת עם האקס שלה לארוחת ערב.

ג'קי יוצאת למשימה חשאית כנערת ליווי, כאשר היא ודני מאתרים רוצח סדרתי שמתעניין בפרוצות ומבצע את מעשיו בחדרי בתי מלון. ארין פוגשת מחזר פוטנציאלי בגלריית אומנות.

פוסי מתקשה לבגוד בטוני. אנתוני הבן עובר את גיל ההתבגרות ומורד בהוריו. כריסטופר מנהל רומן קצרצר עם בת זוגו של דודנו, ומנסה לשכנע אותה להפוך תסריט שלו לסרט.

אישה מוכה, קורבן אונס ללא זיכרון מה קרה לה, שולחת את בנסון וסטייבלר למרדף אחר אנס סדרתי שקורבנותיו לא מודעות לכך שהותקפו.