צ'אק בחר את הסוכנים הטובים ביותר למבצע סמוי, אבל הוא חושב רק על בחורה אחת לתפקיד: שרה. קייסי, מורגן ו"מדהים" מנסים לעזור לצ'אק לזכות בה בחזרה.

סיילאס מביא את ג'יל, אחותה של ננסי, והיא מתעדת את כל פשעיה של ננסי, כדי לזכות במשפט המשמורת על סטיבי. ננסי הולכת לקחת מדימיטרי את החומר הגנוב. ביקור בהלוויה של…

ניסיונה של ננסי להתניע מחדש את שותפותה עם היליה לא עולה יפה. אנדי מציג יוזמה עסקית חדשה לשיין ודאג. שיין מתחיל ללמוד קורס בקרימינולוגיה שמעורר בו רעיונות.

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.