לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

אפריל נתקלת בחולה צעירה שסובלת מבעיות לב. ד"ר רודס מטפל בבחור ששרד בנפילה מגובה של 33 קומות. נאט וד"ר צ'וי מטפלים בגבר משותק שלא מוצאים את מקור הזיהום שהוא סובל…

הקיץ מגיע לסופו, ובלייר וצ'אק המאוהבים מסתגלים למעמדם החדש כזוג סרינה חוזרת מאירופה, והפפארצי רודפים אחריה ללא הרף נייט חוזר ממסעותיו עם אישה מסתורית.