אריק מגיע לבצע את פקודתו של המאסטר שלו, ומפתיע את סוקי השבוייה. סאם מגלה משהו מבעית שמעמיד אותו בסכנה, וג'ייסון משלם את חובו לערפדים.

סוקי מגלה שהוגו הוא החפרפרת ואחרי שהוא חושף את זהותה, ג'ייסון נמצא בסכנה. סאם מגלה באמצעות דפני מי היא באמת מריאן אבל הוא אינו מוכן לוותר לה, וגם טרה מתחילה…

טרה ואגס מגיעים למקום ביער שאגס מזהה מהעבר אבל לא יודע להסביר מדוע. הוגו מצטרף לסוקי והם מגיעים כזוג נשוי לכנסיית השמש, אבל שם חיכו לבואם והם נלכדים. זה לא…

בעודה נמצאת בדאלאס, פוגשת סוקי עוד מישהו עם כוחות מיוחדים כמו שלה. ג'ייסון מתוגמל על עבודתו הקשה בכנסיית אור היום וביל ואריק מתגברים על עברם.

טרה מחליטה לעבור לגור אצל סוקי אבל מריאן ואגס בכל זאת מגיעים כדי לערוך לה מסיבת יום הולדת. סוקי, ביל וג'סיקה מגיעים לדאלאס וכבר מגלים שאחוות השמש שלחה מישהו לנסות…

סוקי עוזבת את האוטו של ביל בכעס אבל נתקפת ביער ע"י יצור חצי שור חצי אדם, ששורט אותה שריטה מלאת רעל. אריק עוזר לביל להציל את חייה של סוקי בבר…

לפאייט מנסה לברוח מהתא שבו אריק כלא אותו. ג'ייסון מגיע למחנה המנהיגות הצעירה של שונאי הערפדים. סוקי מזמינה את טרה לעבור לגור איתה אבל היא מתלבטת אם לעזוב את האחוזה…

העונה השנייה נפתחת בתעלומת רצח כאשר גופת אדם הקרוב לטרה מתגלה, והפרשייה מערבת את ביל, סוקי וטרה בצד האפל של בון טמפ. בינתיים, ג'ייסון מצטרף לכנסייה אנטי-ערפדית.

חלפו כמעט עשר שנים. דניאל ואד מגיעים לחגיגה שבה המצב תופס תפנית מבעיתה.

אדם שנהרג מנפילה על גדר חדה ללא תעודה מזהה, שולח את ד"ר מייסי לחיפוש אחר זהותו שמעוררת בו זיכרונות כאובים מעברו. ג'ורדן מתמודדת עם אירועים מילדותה, כשאישה זקנה שגרה ברחוב…

אביה של קייד מגיע כדי לעזור לה ומתגלה מערכת היחסים המורכבת ביניהם. פראבש זוכה להצלחה מקצועית וצריך לקבל החלטה חשובה.

בערב חג המולד, הצוות מסייע בין השאר לשכן שנופל מהגג בניסיון להתעלות על שכנו בלהטוטי חג ולבחור צעיר שנארז בטעות בתוך קופסה ומועלה על מטוס. בובי מהרהר בעתידו עם אתנה…

קאלן נכנס בזהות בדויה לבית חולים פסיכיאטרי כדי לחפש אחר עד מפתח למזימת הלבנת כספים של קרטל סמים מקסיקני.

נולן צריך לעבור מבחן שיקבע את המשך דרכו במשטרה. וסט מסכם עם הסמל גריי איך להתמודד עם השוטר סטנטון.

תרחיש בלתי צפוי מפתיע את בות' וברנן, שמגיעים ללוס אנג'לס בכדי לעבוד על סרט המבוסס על ספרה האחרון של ברנן.

חברי הצוות מנסים להבין מי שם ראש כרות במתקן להחזרת כדורים במהלך משחק בטורניר באולינג, בזמן שד"ר לנגסטון חוקר מחדש את התיק של אישה שהואשמה בירי בבעלה לאחר שהיא מתאבדת…

בוסקו עוצר את ג'יין במהלך חקירת רצח וכולא אותו באשמת ריגול על צוותו. על אף העובדה שהוא כלוא, מצליח ג'יין לעזור לצוות של ליסבון בחקירה המתמשכת.