אריק מצהיר על נאמנותו לביל בניסיון נואש אחרון להציל את נורה. סאם נאלץ לחזור לבון-טמפ בניגוד לאזהרה שאלסיד נתן לו. בינתיים, ג'סיקה מכירה תודה לג'יימס, ערפד נוסף שנמצא במעצר, ואילו…

דאקי מותקף ע"י אדם הטוען שבידו מידע בנוגע לאחיו החורג של דאקי, שמת לפני שנים. צוות אן-סי-איי-אס מחפש אחר הפושע בעוד דאקי מעלה זיכרונות מימיו האחרונים עם אחיו.