כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.

כשצלף מכה בדאלאס, הצוות חוקר האם יום השנה הקרוב של ההתנקשות בנשיא קנדי הוא גורם מניע או אם משהו אחר מניע את החשוד.

לוציפר נודר לעשות כל שיידרש על מנת למצוא את סם הנגד הדרוש להצלת חייה של קלואי. לוציפר ואימו מדברים על הכל.

מותו של תלמיד קולג' מוביל את לוציפר וקלואי לנתיב מסוכן. השניים מנסים גם להתמודד עם מערכת היחסים המתפתחת ביניהם.

דקסטר ממשיך במשחק עם הרוצח הסדרתי שהפעם משאיר איברים מגופו של שומר הלילה שנחשד לרוצח. במהרה מבין דקסטר שלמקומות אלה יש משמעות רבה.