סיילאס מפוטר מעבודתו בחברת התרופות, שיין נקלע לצרות, ננסי והרב דייב נקלעים לקשיים בזוגיות, אנדי נתקף הרהורים לאור נישואיו עם בחורה צעירה ורק דייב נוחל הצלחה עם עמותת הצדקה שלו….
סיילאס מקבל הצעת עבודה מחברת טבק דרומית. שיין מתנהג בפזיזות כדי להרשים את אנג'לה. אנדי שבור הלב מפרידתו מג'יל נותן עצות לרב דייב ולתלמידיו. דאג מנסה לקיים את עמותת הצדקה…
ריס ופינץ' רודפים אחרי סוכן שטאזי לשעבר, ארגון הביון של מזרח גרמניה, שהגיע לניו-יורק כדי לחסל חשבונות עם חבריו לצוות שבגדו בו, הרגו את אשתו ועברו לחיות חיים נוחים בניו-יורק.
