גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

לאלו חוזר לאלבקרקי. ג'ימי וקים מתמודדים עם שינוי של הרגע האחרון בתוכניתם.

בפרק האחרון לעונה, ג'ימי פותח דף חלק בכל הקשור למוניטין שלו. לאלו מאתר קצוות פתוחים במבצע של גאס. מייק נאלץ לקבל החלטה קשה.

בשעה שג'ימי חולם לפתוח מחדש משרד עם קים, קים חושבת על רעיון שיכול להבטיח את עתידה. מייק מנהל פרויקט עבור גוסטאבו.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

בפרק האחרן לעונה, קים מחליטה לקחת פסק זמן וג'ימי מנסה לשפר את המצב. נאצ'ו לוקח הימור לגבי העתיד שלו בעוד המלין מאיץ בצ'אק לקבל החלטה.

ג'ימי חוזר להתעסק בתיק סנדפייפר. חילוקי דעות מתגלים בין צ'אק להמלין, וקים מתחילה לעבוד עם לקוח חדש.

קים מתפטרת מהה"מ ומנסה לשכנע את בנק "מסה ורדה" לעזוב איתה, אבל צ'אק מחליט להתערב. מייק נחוש בדעתו לפתור את החשבון עם יריב מסוכן. במקביל, הזדמנות מפתיעה ובלתי צפויה נופלת…

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

מקגי נאלץ לחזור לתיכון שלו לאחר שמתגלה שסיסמת המחשב שלו מנעוריו קשורה לרצח של עובד במחלקת ההגנה.

לוציפר ופירס פועלים בחשאי כדי לאתר רוצח המעורב בעסקי סמים. מייז מפתחת רגשות כלפי יריב ותיק.