אט אט נפרשת יריעה המאיימת להכתים את מעשיה של אוליביה בנוגע לחלקה בניצחונו של הנשיא בבחירות. האם יתברר שכל האמצעים כשרים בעיניה? ומי הם בני בריתה?

קבוצות נשים ברחבי המדינה, ביניהן נשות המשפחה הראשונה, מוחות בתוקף כנגד הצעדים שננקטו נגד טייסת קרב בעקבות רומן שניהלה עם קצין בכיר ממנה. סאם מתחיל בהכנות למסע הבחירות.

מונק מתיידד עם שכנתו במהלך חקירת רצח במוזיאון אך מתחיל לתהות מדוע היא רוצה בחברותו.

הצוות מגיש סיוע לבחור שביצע פעלול לשם העלאה לאינטרנט ולדייט שהשתבש. אתינה מסייעת לאישה שלא זוכרת שנורתה בראשה.

בריאן מוכר בטעות את רופרט בבזאר שהמשפחה עורכת בחצר. כשסטואי מגלה זאת, הוא מחליט להציל את רופרט. בריאן וסטואי רודפים אחרי הקונה עד לקולוראדו, שם סטואי נאבק בו כדי להשיב…

פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.

בריאן נפגע מרכבו של פיטר וכמעט מת. כשהוא חוזר מבית החולים, הוא שוקע במרה שחורה. פגישה עם פרנק סינטרה ג'וניור מחזירה אותו לחיים. מג מוצאת קבוצה שמקבלת אותה, מועדון הלסביות.

גופתה האכולה למחצה של ארוסתו לשעבר של קאם, נמצאת בכלוב הנמרים בגן החיות. בות' וברנן קובעים כי לא היתה זו תאונה.

כל היחידה נוסעת לכנס שוטרים ברוצ'סטר. קפטן הולט מתכונן לנאום גדול בעוד שג'ייק, טרי וצ'ארלס מנסים להתמודד עם תוצאות המסיבה הפרועה שהם ערכו. איימי וג'ינה מנסות לעזור לסקאלי בחיי האהבה…

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

שלדון, מיסי וג'ורג'י מסתגלים לסידורי המגורים החדשים. קוני פותחת חדר הימורים.

בפרק הפותח את העונה השנייה, הצוות מנסה לעזור למפקד בחיל הים שעובד עבור הפנטגון, אשר בתו העיוורת ואשתו נלקחו בנות ערובה על-ידי אדם הדורש כופר של 2 מיליון דולר.

הצוות חוקר מקרה של רצח כפול וחטיפת ילדה בניו המפשיר. רוסי מתכנן משהו שיקדם את מערכת היחסים שלו עם קריסטל, אך התוכניות שלו משתבשות.

החבורה נוסעת לועידה גדולה בברבדוס, שם רוס נושא נאום, ומזג האוויר הסוער מקלקל להם את החופשה. המשולש הרומנטי של רוס, ג'ואי וצ'רלי מגיע לנקודת רתיחה, ורייצ'ל עדיין חשה רגשות עזים…