לסלי רוצה להגדיל את מספר הנשים שמועסקות על ידי העירייה. כדי להוכיח שנשים לא פחות טובות מגברים, היא מצטרפת עם אפריל לצוות של עובדי זבל למשך יום שלם. כריס, מנסה…

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

לאדם קשה לחגוג לראשונה את ליל כל הקדושים ללא סבא שלו, אז בוורלי מבקשת מהסבא השני שלו למלא את מקומו. בארי בטוח שהוא מאבד את ביג טייסטי, אבל ג'ואן לא…

אדם מלוהק לתפקיד הראשי בהצגת ביה"ס והוא מאושר ומציע לבריה להיבחן לתפקיד הנשי הראשי ולהפתעתו מתברר שהיא הרבה יותר מוכשרת ממנו. בוורלי לא מצליחה לעכל את הבשורה המרה ומשגעת את…

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

אויבו המושבע של מורי חוזר לעיר ומציע לו הצעה מפתיעה. אדם מנסה לשכנע את אריקה לעזור לו לסיים מחזמר שהם כתבו לפני כמה שנים כדי להעלות אותו בבית הספר.

אדם נקרע בין החוקים של בוורלי בכל הנוגע לארוחת צהריים מחוץ לקמפוס, או לאכול בקניון עם חבריו. לאחר שניצל את הפרטים המזהים של בארי כדי לאכול במעונות, ג'ף קופץ מדרגה.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

אדם מבועת כשנודע לו שקבוצת הבייסבול של האקדמיה גייסה אותו ואת חבריו לשורותיה, אך הוא מבין מהר מה הסיבה. בארי מתכחש לטשטוש ראייה. אבא של ג'ף מתערב לו ביחסים עם…

מורי וג'ף מנסים לעודד את כולם כשלייני מחוץ לעיר. אדם קצת חושש משיעור התעמלות כשהמאמן ניק משתמש בפחד כמוטיבציה.

מורי מאבד את העשתונות כשהוא מגלה שלאדם אין עניין להשתתף בהפקה של "כנר על הגג" בתיכון. בינתיים, בוורלי מנסה לחבל בניסיון של אריקה לפצוח בקריירה חדשה בעיר רחוקה.