בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

מיק מקבל משלוח מפתיע, וברי מקבלת אזהרה לא צפויה. אבי יוצאת לנסיעה יחד עם אוון. ג'ס ודיוויד מקבלים ביקורת לא אידיאלית.

קארה לוקחת את אלכס לסוף שבוע במידווייל, ושם, חדר שינה מהילדות מעלה זיכרון של טרגדיה כואבת שלימדה אותן לעבוד כצוות.