ננסי משוחחת עם וון. אנדי, וורן ושיין מנסים להשיג עוד כסף כדי לשלם על הדרכונים ודאג מחפש את הדרכון שלו באגרסטיק.

רג'ינה שומעת שהאדס מעוניין בעתיד עם זלינה מחוץ לשאול ופונה לקורה בבקשת עזרה. קורה חושפת סוד משפחתי שעלול לשנות את חייהן של רג'ינה וזלינה לעד.

אתינה, מאדי, בובי וצוות 118 מנהלים מרוץ נגד השעון להצלת חיי אדם אחרי הצונאמי, בין השאר בקומפלקס דירות עם נפגעים רבים מגורם מסתורי. באק חושש מהגרוע מכול כשכריסטופר נעדר.

צונאמי ענק מכה במזח של סנטה מוניקה ומסכן את חייהם של באק וכריסטופר. אתינה ובתה נקלעות לתאונת שרשרת בעקבות הצונאמי. מאדי מנסה לעזור בטלפון לאדם שנלכד בביתו המוצף.

מיי מנסה לגלות את מה שקרה לה. בינתיים, קולסון ויו-יו מנסים לשתול אמצעי מעקב אצל הסנטור נדיר, חרף התנגדותו של גנרל טלבוט. דייזי ומייס מעידים בוועדה של הסנאט. והפעולות של…

מלינדה מיי מוצאת את עצמה קרועה בין קולסון לרוברט גונזלס, כאשר מקור "חיל הפרשים" נחשף. סקיי לומדת על המורשת הבלתי-אנושית שלה מלינקולן.

קוואגמייר מעמיד פנים שבריאן הוא הכלב שלו כשהוא פוגש חובבת כלבים. כריס עוזר לסטואי למנוע את גניבת הממתקים שלו.

מג מתכננת את חתונתה לתושב לא צפוי של קוהוג. פיטר מאבד את הידיים בתאונה וצריך ללמוד להסתדר.

מג לוקחת את סטואי לפגוש את סנטה קלאוס בקניון, אבל ילדי משפחת גריפין לא נהנים מהחוויה.

סטואי מוקסם מחבר חדש בגן המשחקים. לויס משקרת לפיטר כדי לגרור אותו לסמינר להעצמה עצמית של טוני רובינס.

פיטר מאבד את רוח המולד והרוח של פטריק סווייזי מראה לו את חג המולד בלעדיו.

קווגמאייר מארגן לחבר'ה כרטיסי טיסה לסן-פרנסיסקו, אך לאחר מבט חטוף בפונקציית הטייס האוטומטי, הם מטילים ספק בכישורי הטיסה שלו. אירועים פתאומיים במהלך הטיסה מביאים את קווגמאייר לקחת את העניינים לידיים.

פיטר ממלא מקום בתור סנטה קלאוס בקניון, והוא נותן לכוח לעלות לו לראש. בינתיים, סטואי ובריאן הולכים למסיבות חג מולד במשרדים כדי ליהנות מהשתייה והדרמה.

סטואי סובל מסיוטים בלילה, הוא לא ישן במיטה שלו ופיטר נאלץ ללכת לישון בעליית הגג, אותה הוא משדרג למורת רוחה של לואיס. בינתיים, בריאן ממציא דרך להיכנס לחלומותיו של סטואי…

סטיב מגיע למחנה הקיץ, אבל מצטער לגלות שסנוט עובר הכשרת מדריכים. רוג'ר מארגן להיילי ולג'ף יום נישואים מושלם והשניים חושדים שיש לו מניע נסתר.

בני המשפחה מתכננים להתחמק מחג המולד, אבל סטיב בורח ונחטף בידי סנטה קלאוס אל הקוטב הצפוני. שאר בני המשפחה נאלצים לבוא בעקבותיו ולהציל אותו.

התכנית של ליז ואייריס משתבשת, והן נאלצות לבקש עזרה מרמונה. ג'ון חוזר הביתה, אבל למארץ' נותר עוד דיבר אחד כדי להשלים את משימתו.

הרוזנת מתאחדת עם אהובה האמיתי. דונובן ורמונה מנסים את כוחם העוד ניסיון נקמה, והחלטה רשלנית מעמידה אלכס במצב קשה.

אלכס מבקשת את עזרתו של ג'ון במניעת ההתפרצות. בינתיים, דונובן מגלה את כוונותיה האמיתיות של הרוזנת, וליז ואיריס מתכננות לעזוב את המלון לתמיד.

אלכס מרחמת על מקס הגוסס ונותנת לו מהדם שלה, מה שגורם לו להדביק את כל חבריו לכיתה. אייריס מתקשה להשלים עם מצבה החדש, וליז מסייעת לה.

הצוות נשלח לדטרויט על מנת ללכוד רוצח, שתקף שלוש שנים ברצף במהלך ליל השטן – החגיגה הנודעת לשמצה שמקדימה את ליל כל הקדושים.