ההימור גבוה כאשר אמא מקושרת במנהטן שוכרת את מקס וקרוליין להגיש עוגות במסיבת יום ההולדת הראשונה של בתה.

וויל מלווה את גרייס בשיעורי ההכנה ללידה, אבל כשהוא מראה סימנים שווינס חשוב יותר, גרייס מחליטה להפסיק להעזר בו ולנסות להתרגל לעובדה שהיא תגדל את הילד לבדה. קארן עוברת משבר…