בטי מצטרפת לבובי בטיול בטיול הכיתתי מטעם בית הספר ודון טס לקליפורניה להפתיע את מייגן. מייגן זורקת את דון והוא סולל את דרכו בחזרה לעבודה באס-סי-אנד-פי.

כשגרובר מתקוטט עם בריון בבית הספר, ג'מה נקלעת לצומת דרכים: בין תפקידה כמנהלת בית הספר, ובין הרצון להגן על בנה. קלווין מעודד את מרטי להתמודד עם הבריון שמציק לו, עד…

גופתו של קברן נמצאת בתוך ארון קבורה של אחד מלקוחותיו והדבר מוביל את חברי הצוות לחשיפת גופות נוספות. ג'יין מבשרת לקרוביה על החלטתה לעבור לאף-בי-איי.

האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.

רנדל מתקשה להתמודד עם הטראומה שחווה ונזכר במצבים קודמים שבהם היה על סף התמוטטות. בת' מודאגת שכעת הוא שוב יתמוטט.

רבקה מגיעה לבקר את רנדל, וההתנהגות שלה מדאיגה אותו. ניקי מתכונן לשימוע שלו. קייט מנסה לתת לג'ק אוכל מוצק. רנדל הצעיר עוזר לרבקה למצוא עבודה.

רבקה עורכת ארוחת ערב חגיגית לכבוד קווין וסופי. רנדל מגלה שטס דומה לו יותר מכפי שחשב. רנדל וקווין מביאים לקייט מתנה מרגשת לכבוד הולדת התינוק.

רנדל צריך לקבל החלטה קשה. קייט וטובי מסתגלים לחיים בשכונה החדשה. החברות בין מיגל וג'ק מתחזקת.

טד מגלה שהבניין החדש שהוא מתכנן לבנק גוליית נשיונל בוטל, וברני ומרשל שיקרו לו כדי שירגיש טוב. במקביל רובין מגלה שהייתה עם ידוען קנדי שאוסף משהו ושרצה ממנה אקט מיני…