קית נוסע לבית הוריו יחד עם דיוויד. ליסה נוסעת לבקר את אחותה ומשאירה את מיה עם נייט. ונסה וריקו יוצאים למסיבת ריקודים במהלכה ונסה מתמוטטת. ברנדה עוזבת את דירתו של…

רות משלמת את חובו של ניקולאי. הרב ארי ממליצה לנייט ולברנדה להיות כנים זה עם זה. נייט מספר לה על בנו וברנדה שוכבת עם שני נערים.

יחסיהם של דיוויד וקית רצופים בעיות. קלייר שוקלת את לימודי ההמשך שלה. ניקולאי ורות מתקשים להמשיך הלאה אחרי התקופה הארוכה שבה התגוררו יחד. נייט מנסה לחשוף את רצינות כוונותיו בפני…

חג המולד בפתח, ויום השנה למותו של נתניאל האב מעורר בכולם מחשבות. ברנדה מתחילה להתבלבל בין מציאות ובין דמיון. בארוחת החג אצל אמה של ברנדה זוכים ברנדה ונייט לפגוש אורח…

בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.

אחותה של רות, שרה, מגיעה לביקור ומערערת את היחסים בין רות לילדיה. פדריקו וונסה מגלים שביתם אינו מציאה גדולה כמו שחשבו. אהבתו של דיוויד לקית מונעת ממנו ליצור קשרים עם…

ברנדה מתיידדת עם אחת המטופלות שלה העובדת כנערת ליווי. קית, אחרי תקרית לא נעימה בעבודה, מחפש ניחומים בזרועותיו של דיוויד. קלייר רבה עם חברתה, פרקר. יחסיהם של ברנדה ונייט מקבלים…

נייט וקלייר נוסעים לסיאטל כדי להביא משם גופה ומתאכסנים אצל ידידה ותיקה של נייט, ליסה. דיוויד שומר על טיילור, אחייניתו של קית, ולומד ממנה פרטים שלא ידע. ברנדה מצטרפת לאמה…

רות נרשמת לסדנה למימוש עצמי ומרגישה שינוי בחייה. ברנדה מנסה להתחיל בלימודים אקדמיים, אך מגלה שהם לא בשבילה. קלייר פונה לקית בבקשה שיסייע לה אחרי תקרית לא נעימה עם גייב.

שחקן פוטבול צעיר שנפטר במהלך אימון מצליח להטריד את מנוחתו של נייט. ברנדה מזמינה את החבר הקודם שלה ואשתו לארוחת ערב, והיא מנסה להראות שמחה וחופשייה. קלייר מגלה כמה מסודותיו…