ג'ונסון חוקרת מקרה שנראה כמו רצח שנאה נגד הומוסקסואלים, אך כשהיא מעמיקה לחקור, מתברר שלאדם קרוב יותר היו מניעים נסתרים. כמו כן היא מגלה שהחתול שלה הוא בעצם חתולה בהריון.

מגנום והיגינס נשכרים כל אחד בנפרד על ידי זוג בתהליך גירושים כדי למצוא הוכחות לבגידה אצל האחר. ריק וטי-סי מנסים לזהות אלמוני שמת בבר.

ג'ו מנסה להרים את הפרויקט החדש והשאפתני שלו. ספנסר מתקשה להסתגל לתפקידו החדש ומתלבט לגבי החלטה שלא תהיה פופולרית.

תקלה ברכבת הרים בפארק שעשועים; אתינה והנרייטה מגיבות לפלישת בית לא שגרתית; סכסוך בין בני זוג מוביל להצלה דרמטית.

בונז נמצאת בדילמה חמורה כשהיא מגלה שהודג'ינס עבר על החוק והסתיר ראיות קריטיות בתיק רצח, מתוך רצון להגן על עצמו. בות' נאלץ להמשיך בטיפול הפסיכולוגי.

אדם זקוק לעזרתם של שון וגאס כדי להסיר מעצמו קללה שנראה שמעמידה את כל החברות שלו בסכנת חיים.

גופתו המרוטשת של ד"ר לזואולוגיה המכונה ציד התולעים נמצאת במעבדתו כמה שבועות לאחר מותו, וחקירת הרצח מובילה לקונספירציה ביטחונית. שרלוק מגלה שהתיק הרפואי שלו נגנב והמידע שבו נמכר ברשת האפלה.

ג'יין נאלץ לשתף פעולה עם האף-בי-איי בחקירת היעלמותו של מתכנת שעובד עם הארגון, ומתעקש שליסבון תסייע לו.

אישה חצי ערומה נמצאת בפארק כשהיא קשורה ומכוסה ברוטב קרמל. קאסל ובקט מוצאים את עצמם בעולם המחתרתי של סאדו-מזוכיזם, בניסיון לתפוס את הרוצח.