באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

באפי מתחילה עבודה חדשה כיועצת בית ספר בתיכון סאנידייל. ביומה הראשון היא נתקלת בנערה צעירה בבעיה המשוכנעת שהיא עומדת למות.

פרד מוצא משחה שהופכת אותו לבלתי נראה. בעקבות אהבתה הגדולה של אחותו ללקס ודחייתה על ידו, יוצא פרד לנקום ומטריד את לקס באחוזתו. לאחר שגילו קלארק וקלואי אודות המשחה, הגיע…

ניק מתכנן לצאת לבילוי רומנטי עם ג'ולייט. התוכניות משתבשות כשמתברר שהשכנה החדשה שלו שומרת על אוצר נדיר ובעל ערך רב.

בות' ובונז מגלים מומיות של שתי ילדות שנרצחו, האחת לפני שנה והאחרת לפני שנתיים. הם יוצאים למרוץ נגד הזמן לאתר ילדה שלישית שדווחה כנעדרת.

מכונית משורינת נשדדת בסכום של 3.2 מליון דולר והנהג מת בשוד במיאמי. הורישיו יורה באחד מהגנבים והגנב השני בורח עם הכסף, מתברר שהכסף היה מזוייף והכסף האמיתי נגנב לפני השוד.

סוחר מניות נמצא מת עם חתך בגרון ע"י השרת שלו. המקרה של הרצח של אחיו של הורשיו נפתרה והורשיו מגלה שיש לו אחיין שהוא לא ידע אליו.

פיצוץ באסם הרוס כמעט והורג את הוריישיו וצוותו מעט לאחר שהם מוצאים באסם גופה בפנים, קשור בסרט דבק. התיק נהפך להיות אישי עבור הוריישיו לאחר שהוא מגלה כי החשוד הראשי…

היילי וסטיב מקימים עסק רווחי של זיוף תעודות זהות. המצב מסתבך כשהבוס של סטן מטיל עליו למצוא את הזייפן.

קודי אלקינס, שחקן פוטבול מצטיין ותלמיד תיכון נעלם מביתו. ג'יין נעזר בילדים מקומיים כדי לאתר אותו. בעזרת מכשפה מקומית ומשפחתו הגאה של הנער חושף ג'יין צדדים לא מוכרים באישיות הנער.

בעקבות הטרגדיה המשפחתית, בן מנסה להוציא את הילד שלו מתוך הבית. בינתיים, ויויאן ווילוט מרגילות את עצמן להסדרי המגורים החדשים שלהן, ואילו קונסטנס מנסה לגדל את התינוק של טייט כאילו…

המקורות של איש הגומי המסתורי מתגלים כאשר הוא הופך את נוכחותו למורגשת. בינתיים, איידן זוממת לשדוד מויויאן את ילדיה שעדיין לא נולדו.

בן מטפל באדם האובססיבי לגבי אגדה אורבנית. בינתיים, קונסטנס מביאה מדיום כדי לטפל ברוחות הרודפות אותה, וויולט מגלה את האמת בנוגע לטייט.

בזמן שבן חוזר לבוסטון כדי להתמודד עם טעות מעברו, ויויאן וויולט צריכות להתמודד עם סכנה בתוך הבית.

אשה מתחילה לראות את אמה המתה, אך המגוייסים נבהלים כשהאשה מתחילה לראות את המטופל האחרון שנפטר.