קומו, היגינס ומגנום נמצאים בסכנה כאשר שכירי חרב משתלטים על האחוזה בניסיון לגלות את זהותו האמיתית של האביר הלבן, גיבור ספריו של רובין מאסטרס.

בעקבות רצח כפול ביזארי, ניק והאנק מגיעים למכון אגרוף שמספק מתאגרפים למועדון קרב אפל וטקסי בעולם היצורים.

הצוות מנצח את "הידרה" במירוץ לאיתור העיר העתיקה, אולם צריך לשלם כדי לחשוף את סודותיה של העיר. בינתיים, מיי וסקיי ממהרות למצוא את ריינה לפני שוויטהול יגיע אליה.

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

ניצולי פרויקט טהיטי נרצחים, וקולסון עובר תהליך כואב על מנת לזהות את הקורבן הבא. בינתיים מלינדה, בובי והאנטר עוקבים אחר וורד לאחר בריחתו ממעצר.

היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

קולסון ומלינדה מנסים להשיג ציור העשוי להיות המפתח למצבו ההולך ומתדרדר של קולסון. כאשר חברי הצוות לכודים, פיץ הוא התקווה היחידה שלהם.

עונה שנייה לסדרת האקשן המדוברת. בהמשך לסיום העונה הקודמת, גרנט וורד נמצא במעצר לאחר שנחשף כי היה סוכן כפול של הידרה, מלינדה מיי ממשיכה לעקוב אחרי קולסון, ניק פיורי נעלם,…

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.

האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.

כאשר עולמם מתהפך לחלוטין, קולסון מזדרז להציל את חייה של אהבתו הגדולה מכולן.

כאשר כבר לא ניתן לבטוח באף אחד, הסוכנת מריה היל (קובי סמולדרס, "איך פגשתי את אמא") חוזרת כדי לסייע לקולסון בזמן שצוות ש.י.ל.ד. סופג מכה קשה.

קולסון והצוות מחפשים מקלט מהקולונל גלן טלבוט – במקום האחרון שמישהו יחשוב עליו. הם מתחילים לחשוף את סודותיה המסוכנים ביותר של סוכנות ש.י.ל.ד, סודות העלולים להשמיד את כולם.

הסוכנים מוצאים את עצמם לכודים ללא אף בעל ברית, ומגלים שאחד מהם הוא בוגד.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

בות' וברנן בוחנים את שאריותיו של ריצ'י ג'נארו, שהיה האחרון שנצפה חוגג במועדון לילה בג'רזי שור. האנה מתיידדת עם צוות הג'פרסוניאן ואנג'לה מנסה לשמור על ההריון שלה בסוד.

ג'קס וצ'יבס מתחבאים במשרדים של נרו בעודם מתכננים את הצעד הבא. קליי עושה מהלך שמפתיע את בובי ואופי. בתוך כל הכאוס, ג'קס וטארה עורכים טקס חתונה קצר. נרו מקדם ברית…

טארה מסתגלת לחיים החדשים בעקבות הפיכתו של ג'קס לנשיא המועדון. ג'מה מנסה להמשיך הלאה בחייה ואופי מתרחק מהמועדון כדי לנקות את הראש. המועדון צריך להיות זהיר כי פופ והמשטרה צופים…

עורך דין נדרס בפגע וברח וגבר נורהב למוות בבית קפה. הקשר היחידי ביניהם, שהם נלכדו באותה תמונה שפדופיל צילם אותם בחשאי.