דיסקברי יוצאת למשימה מסוכנת, בניסיון לחלץ את טילי מהרשת התפטירית בעזרת כמה חברים ותיקים שמשרתים כעת במדור 31.

דיסקברי נלכדת בידי כדור שנראה כבעל תבונה. סארו עד לטרנספורמציה פיזית מדהימה. צורת חיים עוינת משתלטת על טילי.

מהומה בעולם הבית הקלינגוני מצריכה את התערבותו של מסדר חשאי של צי הכוכבים, וברנהם מארחת קרובת משפחה בניסיון לקבל תשובות.

אות חדש מושך את ספינת החלל "דיסקברי" אל כוכב לכת מרוחק, שתושביו הם צאצאיהם של ניצולים אנושיים ממלחמה שהתרחשה על פני כדור הארץ מאות שנים לפני כן.

אחת מהשפחות חווה צירי לידה, והדודות והשפחות מתגייסות לעזרתה. בינתיים, גון מתחילה לאבד מחמלתה ונטפלת אל אחת השפחות. דודה לידיה נזכרת בחייה שלפני גלעד.

השפחות מוזמנות לאירוע דתי לכבוד התינוקות שנולדו בגלעד, וג'ון מנצלת זאת כדי לגייס את סרינה למאבק שלה. בינתיים, בקנדה, אמילי מנסה להסתגל לחירותה.

סרינה ג'וי מאלצת את שלפרד לנסות להיכנס להיריון בדרכים אחרות, לאחר שווטרפורד לא מצליח. בינתיים, שלפרד נזכרת בהיכרותה עם לוק ובהתפתחות הרומן שלהם בימים שלפני.

שלפרד מוזעקת לצד השפחות האחרות לסיוע ביילוד התינוקת של ג'אנין, והחוויה מעלה בה זיכרונות מלידת בתה בעולם שלפני החורבן. בינתיים, שלגלן מנסה לפתות אותה למרוד.

בעולם עתידני וקודר, צעירה נחטפת ונאלצת לשמש בהוראת המשטר, פילגש למטרות רבייה. למרות מצבה הקשה, היא לא שוכחת את עברה והמשפחה שאיבדה. עיבוד לספרה של מרגרט אטווד.

איימוס וקלריסה לכודים בבניין שהתמוטט. נעמי נאבקת עם משפחתה הישנה. הולדן בונה צוות חדש על הרוסי. אלכס ובובי חושפים תגלית מסוכנת בחגורה.

התוכנית הגדולה של מרקו גורמת לזעזוע בכדור הארץ, במאדים ובחגורה.

נעמי מתעמתת עם פיליפ. הולדן ופרד הופכים את היוצרות. אבסראלה מתחילה להבין מה מרקו זומם.

הולדן ופרד מתעמתים עם מסתננים על טייקו. עברה של דראמר שב לרדוף אותה. איימוס חוזר לבולטימור. החקירה שמנהלים אלכס ובובי על מאדים מובילה אל חיילים שסרחו.

הולדן מנסה לשכנע את פרד ג'ונסון להשמיד את הדוגמה האחרונה של הפרוטומולקולה. נעמי מקבלת רמז חשוב על מיקומו של בנה. על לונה, אבסראלה מתחילה במצוד אחר מרקו אינרוס.